NiXEN cède sa participation dans Malherbe

NiXEN annonce la cession de sa participation dans le groupe de transport routier Malherbe à l’occasion d’une réorganisation de son capital

 

Dans le cadre de la réorganisation du capital du groupe Malherbe, Alain Samson (Président) et le management du groupe s’associent à Siparex, chef de file d’un nouveau tour de table composé également de CDC Entreprises, Unexo, Socadif et NCI. A l’occasion de cette opération, conseillée par UBS, NiXEN cède la totalité de sa participation.

 

Le groupe Malherbe est l’un des cinq premiers acteurs du marché français du transport de marchandises en lots et groupage. Créé en 1953, le groupe basé à Rots (Calvados) a accéléré son développement après sa reprise en 2001 par Alain Samson. NiXEN a participé en 2008 à la réorganisation du capital du groupe Malherbe aux côtés d’Alain Samson et du management. Sur cette période 2008-2012, NiXEN a notamment accompagné le groupe dans sa politique de développement par croissance externe.

 

Depuis l’entrée de NiXEN en 2008, le groupe a en effet mis en place un plan de croissance externe ambitieux, pour d’une part étendre sa couverture géographique et d’autre part poursuivre le développement de son activité d’affrètement. Sur les cinq dernières années, le groupe a ainsi réalisé une dizaine d’acquisitions, dont le rachat en 2011 de cinq acteurs locaux (Le Gal Transports, Leroloc, Lerosey, Transports Vincent, Grosdidier). Avec près de 1.300 collaborateurs, 750 véhicules moteur en exploitation et 21 agences, le groupe Malherbe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€.

Jean-Paul Bernardini, Président de NiXEN, indique : « Outre le positionnement d’acteur de référence et la notoriété du groupe Malherbe, les qualités clés du groupe, que nous avions identifiées en 2008 – à savoir la pertinence de son mix d’activités (transport en propre et affrètement), la qualité du management et la capacité du groupe à absorber la croissance externe –, ont permis au groupe Malherbe de remarquablement traverser la crise de 2008-2009. En particulier, le profil de croissance et de rentabilité du groupe lui permet aujourd’hui de continuer de jouer un rôle de consolidateur sur un marché encore atomisé, dans un contexte économique favorable à la consolidation. »

 

Alain Samson, Président de Malherbe, précise : « Je me réjouis de ces cinq années de partenariat avec NiXEN, qui nous a accompagné dans cette étape importante du développement de Malherbe. En participant à l’étude approfondie de très nombreuses opportunités de croissance, NiXEN a fortement contribué non seulement à l’analyse et à la réalisation des opérations mais aussi à la structuration de notre processus d’acquisition. Je suis par ailleurs pleinement satisfait de la réactivité de NIXEN et de la qualité de nos échanges qui ont reposé sur un véritable professionnalisme et une expertise avérée de notre métier. »

Intervenants :

 

Conseils vendeurs :

  • UBS Corporate Advisory Group (M&A) : Jérôme Pin, Nicolas Henry, Julien Donarier
  • De Pardieu Brocas Maffei (juridique) : Guillaume Touttée, Alexandre Lecomte
  • Eight Advisory (VDD financière) : Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur
  • Racine (VDD social et transport) : Frédéric Broud, Marie Vernhes, Evguenia Dereviankine
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24/01/2013twitterlinkedindownload