Prise de participation dans Malherbe

N.I. Partners annonce une prise de participation dans Malherbe aux côtés de son Management

 

Alain Samson, Président du Groupe Malherbe, s’associe à N.I. Partners, filiale de Natixis Private Equity (NPE), pour réorganiser le capital de son Groupe. Cette opération, conseillée par la société Broadmark, permet à l’actionnaire financier Activa Capital de céder sa participation et au Management d’augmenter sa participation. Les banquiers de financement de l’opération du LBO de 2004 (date d’entrée d’Activa Capital) réitèrent leur confiance en apportant la dette senior de l’opération.

 

Le Groupe Malherbe est spécialisé dans le transport de marchandises et l’affrètement. Il se classe parmi les 10 premiers acteurs au niveau national, avec de fortes positions dans l’ouest de la France. Créé en 1953, le groupe basé à Rots (14) a accéléré son développement après sa reprise en 2001 par Alain Samson, alors directeur général. Le groupe met alors en place un plan de croissance externe ambitieux, réitéré lors de l’entrée d’Activa Capital en 2004. La société s’est notamment illustrée dans le rachat partiel de la branche logistique du groupe TNT début 2006 (plus de 50 M€ de chiffre d’affaires via les sociétés Logistique Ladoux et Logistique Nicolas) et de plusieurs acteurs locaux (les acquisitions les plus récentes étant transport Jarlaud en janvier 2007 et la société bordelaise I.T.E.L.E., spécialisée dans l’affrètement en janvier 2008). Avec près de 1200 collaborateurs et 750 véhicules moteur en exploitation, le Groupe Malherbe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ cette année.

 

Le positionnement d’acteur de référence, la combinaison de savoir-faire de transport et d’affrètement, la notoriété du Groupe, la qualité de l’équipe de management et sa capacité à absorber la croissance externe ont motivé l’entrée de N.I. Partners. La stratégie reste claire : une croissance externe volontariste, une croissance organique soutenue et une rentabilité maîtrisée.

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04/04/2008twitterlinkedindownload