N.I. Partners accompagne LFPI et FPG dans le rapprochement des sociétés Titanite et Nobel Explosifs

N.I. Partners apporte son soutien à LFPI, FPG et d’autres investisseurs financiers (Crédit Agricole PE, CIC Finance et IPO) pour procéder à l’acquisition de Nobel Explosifs auprès de la SNPE, en vue de son rapprochement avec Titanite.

Issu du groupe d’Alfred Nobel, Nobel Explosifs est aujourd’hui le leader des marchés français et belge de la fabrication et distribution d’explosifs à usage industriel à destination des carrières, des sociétés de forage-minage et des entreprises de BTP. Nobel Explosifs dispose d’un réseau unique de distribution à travers 16 dépôts en France et en Belgique.

Titanite, le numéro 3 français de la fabrication et distribution d’explosifs à usage industriel, a fait l’objet d’une opération de LBO menée par FPG en 2004. Après la cession en 2006 de l’ensemble de ses activités militaires (munitions légères, grenades pour le maintien de l’ordre…), Titanite s’est recentré sur les explosifs civils. Titanite dispose d’un réseau de distribution de 8 dépôts en France et en Belgique.

Bénéficiant de réseaux de dépôts géographiquement complémentaires et offrant la plus large gamme de produits du marché, le rapprochement des deux sociétés permettra l’émergence d’un leader français, avec plus de 90 M€ de chiffre d’affaires pour 550 employés. Le nouvel ensemble sera dirigé par Daniel Pérot, président de Titanite et Daniel Surroca, président de Nobel Explosifs.

Soutenu par le management des deux groupes, associé au capital de l’ensemble, ce projet valorise au mieux le potentiel des deux entités, grâce à une couverture du territoire optimale et un projet industriel pérenne, rendu possible par la complémentarité des processus de fabrication et par les synergies dégagées, y compris dans les activités de forage-minage.