Natexis Investissement Partners organise le spin-off de l’activité aérosols de Cebal, filiale du groupe Alcan, aux côtés du Management

L’équipe de management de l’activité aérosols de Alcan (Cebal Aérosols) s’est associée à Natexis Investissement Partners – société de gestion de Natexis Private Equity –pour la reprise de l’opération (opération de type MBO) de cette division de Alcan.

Cebal Aérosols est un des leaders européens de la production et de la commercialisation des boîtiers en aluminium (aérosols et bouteille) essentiellement pour les industries cosmétique, pharmaceutique et des boissons. Cebal Aérosols, racheté en 1969 par le groupe Pechiney, est devenu en 2003 une filiale de Alcan. Ce dernier a décidé de céder Cebal Aérosols car n’était pas positionner dans son cœur de métier.

« Cette opération va permettre à Cebal Aérosols de se doter des moyens nécessaires à la mise en place de la stratégie de développement », précise Jacques Sellier, directeur général de l’activité. En effet, Cebal Aérosols, qui emploie 593 personnes – en 2005 un CA de 86 M€, connaît une forte croissance qui devrait se poursuivre grâce aux nouveaux investissements prévus dans son plan de développement.

« Le positionnement de Cebal Aérosols sur son marché (co-leader, présent industriellement et commercialement en Europe de l’Ouest et de l’Est), la diversité de son offre et des marchés adressés, la qualité de son portefeuille de clients, la forte notoriété de la société ainsi que son potentiel de développement et la qualité de l’équipe de direction, animée par Jacques Sellier, nous ont fortement impressionnés », souligne Jean-Paul Bernardini, membre du Directoire de Natexis Investissement Partners.

 

Le financement bancaire de ce MBO est arrangé par la Société Générale.