Actionnaire de référence du Groupe Ludendo, un des leaders européens dans la distribution spécialisée de jeux et jouets, NiXEN réinvestit significativement à l’occasion de l’acquisition stratégique de Hamleys pour accélérer la croissance du Groupe en Europe

Le Groupe Ludendo, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 450 M€ en 2011 avec environ 300 points de vente, complète par cette acquisition stratégique sa présence actuelle à l’étranger d’une position très forte à Londres doublée d’une ouverture très prometteuse sur les émergents.

• Fondée en 1760, Hamleys, dernière marque forte et encore indépendante dans le jouet, vient renforcer le portefeuille de marques du Groupe, avec La Grande Récré et Franz Carl Weber.
• Hamleys offre au Groupe une complémentarité géographique en lui permettant de pénétrer les marchés anglo-saxons, avec 22 points de vente dans 9 pays différents, dont le magasin phare à Londres sur Regent Street.
• Hamleys permet au Groupe de renforcer son exposition aux marchés émergents (Inde et Moyen-Orient).
• Hamleys offre enfin au Groupe un savoir-faire unique en terme de « Retailtainment ».

Dans un contexte de forte consolidation à l’échelle européenne du marché de la distribution de jeux et jouets, le Groupe Ludendo déploie avec NiXEN une stratégie de développement active et ambitieuse. Celle-ci repose sur une forte croissance organique dans les pays où il est déjà présent, avec l’objectif d’y doubler ses points de vente dans les 4 prochaines années et l’intégration par croissances externes de réseaux complémentaires à l’échelle européenne.

L’acquisition de Hamleys s’inscrit dans cette politique de développement international. A l’occasion de cette opération structurante, le Groupe sécurise en outre les moyens de son développement organique, le plaçant ainsi en situation d’intégrer de nouvelles opportunités. 

L’opération a reçu un accueil particulièrement favorable des banques (à la fois partenaires historiques et nouvelles entrantes), compte tenu du rationnel industriel fort lié à l’adossement de Hamleys au Groupe Ludendo et au parcours organique du Groupe Ludendo couplant résilience et croissance rentable.

« Nous sommes très heureux de faire l’acquisition de Hamleys, une des marques de magasins de jouets les plus connues au monde. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe Ludendo, qui vise à disposer d’enseignes de premier plan et de dimension internationale. Hamleys est le point de départ d’un nouveau développement du groupe vers de nouveaux marchés. 

Hamleys est une marque mondiale, à forte notoriété et qui propose un environnement de vente unique fondé sur l’animation, la démonstration et la théâtralisation. Nous comptons renforcer la marque et sa présence à travers le monde. » explique Jean-Michel Grunberg, Président et fondateur du Groupe Ludendo.

 

 « Nous saluons le magnifique travail réalisé par l’équipe de direction de Hamleys qui profitera au Groupe Ludendo pour renforcer l’expérience de vente auprès de nos clients. Le Groupe Ludendo apportera à Hamleys sa puissance d’achat et sa largeur de gamme de produits. » précise Rudolph Hidalgo, Manager Général du Groupe Ludendo.

 

  « NiXEN est très heureux d’accompagner très activement le Groupe Ludendo dans sa stratégie de croissance à l’occasion de l’acquisition de Hamleys. Cette nouvelle opération confirme le statut de fédérateur du Groupe Ludendo à l’échelle européenne » déclare Pierre Rispoli, Directeur Général de NiXEN.

 

Intervenants :

• Management du Groupe Ludendo : Jean-Michel Grunberg, Rudolph Hidalgo, Jean des Courtis, Benoit Guigou
• NiXEN : Pierre Rispoli, Frédéric Mimoun, Sébastien Ferrand
• FSI Régions : Jacques Solleau, Alexis Mahieu
• CDC : Emmanuelle Gervais, Emeline Parry
• Acto Mezzanine (Mezzanine) : Stéphane Bergez, Arnaud Faure, Christine Martinovic

Conseils acheteur :

• Roland Berger (Due Diligence Marché & Stratégie) : Henri-Pierre Vacher
• Eight Advisory (Due Diligence Comptable & Financière) : Stéphane Vanbergue, Victoria Sapojnic
• Mayer Brown (Corporate, Structure) : Laurent Borey, Jean-Philippe Lambert, Olivier Aubouin, Carole Sabbah, Nathalie Jacquart, Maud Bischoff
• Travers Smith (Due Diligence Juridique et social) : David Patient, Tom Coulter, Barry Newman
• Marsh (Due Diligence Assurance) : Christian Short
• Zolfo Coopers (Due Diligence Fiscale) : Martin Lewis
• Trianon Corporate Finance (Conseil achat) : Jane Coblence
• Rothschild (Conseil achat et assistance en levée de financements) : Fabrice Martineau, Mathilde Paoli, Artur Volkov

Banques de financement :

• Acto Mezzanine (Mezzanine) : Stéphane Bergez, Arnaud Faure, Christine Martinovic
• Natixis – Groupe BPCE (Coordinateur et agent des facilités bancaires) : Anne Cecile Delas, Marc Chevrette, Philippe Vlaemynck
• BNP Paribas : Mathieu Gonin, Antoine Joly
• HSBC : Eric Silvain, Pierre Schweisthal
• LCL : Philippe Gonnet, Valérie de la Ménardière
• Arkéa : Jean-Marc Travaux, Valérie Ducourty
• Barclays : Thibaut Arles, Guirec de Fontaines
• Société Générale : Cyril-Henri Prevost, Quentin Viltart