NiXEN prend une participation majoritaire dans Carré Blanc, accompagné par le Management, Bpifrance et Crédit Agricole Régions Investissement

Conforté par son excellente connaissance sectorielle et ses liens historiques avec l’équipe dirigeante, NiXEN prend une participation majoritaire dans Carré Blanc et organise un LBO sur le leader français de la distribution spécialisée dans le linge de maison, précédemment détenu par Qualium Investissement et MML.

Doté d’une marque leader dans l’univers du linge de maison et s’appuyant sur un réseau de 240 points de ventes en France et à l’étranger, le Groupe réalise un chiffre d’affaires sous enseigne de plus de 75 M€ en 2012.

Dans un marché qui bénéficie de tendances long terme favorables, le groupe Carré Blanc a su s’imposer comme une des enseignes de référence dans le monde de la franchise. Carré Blanc a su capitaliser sur des atouts remarquables, notamment un Management de qualité, une organisation rodée et une offre produits différentiante. Dans un environnement concurrentiel très éclaté, le Groupe Carré Blanc entend accélérer son développement en France grâce au déploiement actif d’un nouveau concept de magasin spécialement destiné à la périphérie, poursuivre sa stratégie cross-canal au service des clients et des franchisés et enfin accélérer son développement à l’international au travers de contrats de Master Franchise ou d’opérations de croissances externes ciblées.   

« Alors que nous suivions avec attention l’évolution possible de l’actionnariat du Groupe Carré Blanc, nous avons eu l’opportunité d’élaborer avec Claude Jantet, au début de l’année 2013, les contours d’une opération ambitieuse visant à donner au Groupe les moyens d’accélérer son développement. Nos parcours réussis en distribution spécialisée aux côtés notamment de Maisons du Monde et de La Grande Récré nous ont permis d’identifier et de partager très tôt avec Claude Jantet les ressorts d’un nouveau parcours de croissance forte pour le Groupe Carré Blanc », explique Pierre Rispoli, Directeur Général de NiXEN.

« Nous sommes heureux d’accompagner Carré Blanc et son management dans ce projet de croissance, dans un co-investissement aux côtés de NiXEN. Cette opération est au cœur de la stratégie de Bpifrance tournée vers les PME/ETI », déclare Emmanuelle Gervais, Directrice d’investissement chez Bpifrance.

 

Claude Jantet, Président du Groupe, déclare : « J’ai été convaincu de l’intérêt d’un partenariat avec NiXEN du fait de leur parfaite connaissance du secteur et des liens existants avec Pierre Rispoli. Nous partageons avec l’équipe de NiXEN une même philosophie de croissance et grâce à cette opération, notre Groupe a désormais des moyens accrus pour accélérer fortement son ambitieux projet de développement, tant par croissance organique que par croissance externe. »

Emmenée par NiXEN, l’opération réalisée sur le Groupe Carré Blanc s’articule autour du management, qui a réinvesti significativement, de Bpifrance, Crédit Agricole Régions Investissement, des banques historiquement partenaires du Groupe et d’Idinvest Partners accompagné d’OFI Asset Management. L’opération a reçu un accueil particulièrement favorable des banques historiques partenaires du Groupe.

Intervenants :

Investisseurs :

• NiXEN Partners : Pierre Rispoli, Sébastien Ferrand, Frédéric Mimoun, Laurent Brossaud-Monty
• Bpifrance : Emmanuelle Gervais, Romain Gauvrit
• Crédit Agricole Régions Investissement : Hans de Breda, Frank Lefebvre

Financement :

• Idinvest Partners (Mezzanine) : François Lacoste, Nicolas Nedelec, Olivier Sesboüé
• OFI Asset Management (Mezzanine) : Jérôme Delmas, Diego Aponte Vargas
• Crédit Lyonnais : Stéphane Trecz, Joris Villard
• Société Générale : Dominique Leroy, Céline Le Cadre, Thierry Velardo
• Banque Palatine : Etienne Pirard, Guillemette Valentin
• Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire – Haute Loire : André Rochefort
• Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est : Claire Demengeot
• Banque Européenne du Crédit Mutuel : Mathieu Bazin, Cédric Alin

Conseils acheteurs :

• Dia-Mart (Due Diligence Marché & Stratégie) : Cédric Ducrocq, Isabelle Mayneris, Alexia Dumas
• Euclyd (Due Diligence Internet) : Didier Long, Claire Gourlier
• Eight Advisory (Due Diligence Comptable & Financière) : Stéphane Vanbergue, Boris Bignon, Marc de la Fayolle, Alba Ferracci
• Paul Hastings (Corporate, Concurrence, Due Diligence Juridique, Fiscal & Social) : Olivier Deren, Pascal de Moidrey, Mounir Letayf, Arnaud Levasseur, Allard de Waal, Laurent Ragot,
• Pinot de Villechenon & Associés : Gilles Roux
• Marsh (Due Diligence Assurances) : Jean-Marie Dargaignaratz
• PwC (Due Diligence ESG) : Sylvain Lambert, Emilie Bobin

Conseils vendeurs :

• Ayache, Salama & Associés : Bernard Ayache, David Ayache, Sophie Savois
• Lamartine (Due Diligence Juridique, Fiscal & Social) : Olivier Renault, Stéphane Rodriguez
• Canaccord Genuity (conseil vendeur) : Laurent Bory, Grégoire Le Sourd, Myriam Hosri