Reprise du groupe Gerflor

iXEN accompagne AXA Private Equity dans la reprise du groupe Gerflor

 

iXEN accompagne AXA Private Equity, associée à l’équipe de management dirigée par Bertrand Chammas, dans la reprise du groupe Gerflor pour environ 310 M€. AXA Private Equity détiendra la majorité du capital du groupe spécialisé dans les revêtements de sols PVC et sera accompagné par iXEN, Barclays Private Equity et ICG.

 

Gerflor est un groupe spécialisé dans la production et la distribution de revêtements de sols PVC destinés à des applications professionnelles et résidentielles. Son siège social est situé à Villeurbanne (69). Le groupe emploie plus de 1900 personnes dans le monde et possède 7 unités de production, situées en France (Tarare, St Paul Trois Châteaux et Grillon), en Irlande (Carrickmacross), en Allemagne (Troisdorf) et en Chine (Changshu – opérationnelle fin 2006) et une unité en Thaïlande. En 2005, le groupe Gerflor a réalisé un chiffre d’affaires de 336 M€ et anticipe plus de 350 M€ en 2006.

 

Le groupe Gerflor s’adresse  principalement à  une  clientèle  de  professionnels à travers ses activités Bâtiments (hôpitaux, écoles, logements, industrie, etc.), Transport (bus/cars, avions, trains) et Sport (tennis, handball, badminton, volley-ball, salles polyvalentes, etc.) et à la  clientèle  grand  public. Il bénéficie  de  positions  de  leadership sur la plupart de ses segments de marché.

 

Les atouts du groupe Gerflor résident notamment dans sa force de vente dédiée par activités (plus de 300 commerciaux), son approche marketing (démarche de prescription, approche par segments, réseaux de distribution..), la notoriété de ses marques ainsi que sa capacité d’innovation (Taraflexâ, Mipolamâ, Texlineâ, HQRâ, etc.). Par ailleurs, les marchés du groupe Gerflor se caractérisent par de nombreuses exigences (homologations, certifications, démarche de prescription, investissements industriels majeurs, etc.).

 

Suite à ce rachat, AXA Private Equity détiendra la majorité du capital de Gerflor et sera accompagné  d’iXEN, déjà actionnaire dans le LBO précédent, qui a souhaité renouveler sa confiance dans le groupe. Dans ce contexte, l’entrée de nouveaux actionnaires n’a pas de conséquences pour l’organisation et les salariés du groupe. L’évolution actionnariale s’inscrit clairement dans la continuité de la stratégie passée.

« Nous pensons qu’AXA Private Equity est le partenaire idéal qui nous apportera le soutien financier pour assurer au cours des prochaines années notre développement international, notre plan d’investissement et le renforcement des ressources commerciales et marketing. Son expertise reconnue sur les marchés de la construction et de la distribution, son dynamisme et son soutien actif au développement de ses participations, la notoriété du nom et l’accès au réseau mondial du groupe AXA sont autant d’atouts pour nous accompagner dans nos projets de croissance organique et dans la réalisation d’acquisitions stratégiques » a déclaré Bertrand Chammas, PDG de Gerflor.

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21/11/2006twitterlinkedindownload