Suite à son entrée majoritaire au capital du Groupe Babeau-Seguin fin 2011, NiXEN annonce, avec le management du Groupe, la finalisation de la première opération de croissance externe du Groupe

Après l’entrée à son capital de NiXEN en tant qu’investisseur majoritaire en décembre dernier, le Groupe Babeau-Seguin, 5^ème acteur sur le marché de la construction de maisons individuelles en secteur diffus, réalise l’acquisition de Maisons et Jardins, constructeur de maisons individuelles en secteur diffus basé à Vichy (Allier) générant des ventes annuelles de l’ordre de 100 maisons sur un Groupe en générant plus de 
1 500.

Sur un marché local disposant d’un fort potentiel de consolidation, Maisons et Jardins possède de grandes complémentarités avec le Groupe Babeau-Seguin avec notamment un positionnement produits adressant une clientèle composée en majorité de primo-accédants, un réseau d’agences complémentaire à celui du Groupe Babeau-Seguin en Auvergne une croissance régulière et une rentabilité récurrente sur les dernières années et un management de qualité décidé à poursuivre le développement de Maisons et Jardins au sein du Groupe. Avec Maisons et Jardins, le chiffre d’affaires 2011 combiné du Groupe ressort à près de 115 M€.

Bruno Babeau, Président du Groupe, déclare : « J’ai été convaincu par le parcours entrepreneurial réussi des dirigeants de Maisons et Jardins. Cette opération permet de doubler la présence du Groupe en Auvergne, région disposant d’un fort potentiel de développement. En rejoignant le Groupe Babeau-Seguin, Maisons et Jardins devrait consolider, sous la conduite de ses dirigeants actuels, sa position régionale, tout en bénéficiant des synergies offertes par la taille du Groupe Babeau-Seguin. »

 

« Cette première acquisition fait suite au closing de l’opération Babeau-Seguin, qui s’est réalisé en décembre dernier », se félicite Pierre Rispoli, Directeur Général de NiXEN, qui précise également que « le montage intègre un ratio de dette raisonnable avec un niveau de trésorerie confortable maintenu dans le Groupe pour permettre un développement du Groupe par croissances externes ».

Emmenée par NiXEN, l’opération réalisée sur le Groupe Babeau-Seguin en décembre dernier s’articule autour du management, qui a réinvesti significativement, des partenaires financiers historiques (Siparex, Carvest et Somfy Participations), de Pechel, d’Avenir Entreprises, des banques historiquement partenaires du Groupe et d’Idinvest Partners.

L’opération a reçu un accueil particulièrement favorable des banques historiques partenaires du Groupe, compte tenu du parcours couplant résilience et croissance rentable du Groupe et d’un montage prudent.

De nouvelles opérations de croissance externe sont actuellement à l’étude, le Groupe se déclarant très clairement à l’achat : « Doté de moyens significatifs et du savoir-faire de NiXEN en terme de stratégie de consolidation sectorielle par acquisitions successives, notre Groupe est résolument tourné vers l’accélération de son ambitieux projet de développement », explique Bruno Babeau, Président du Groupe.    

Intervenants :

• NiXEN : Pierre Rispoli, Johann Le Duigou, Frédéric Mimoun
• Pechel : Bertrand Hainguerlot, Alain Cochenet
• Siparex : Bertrand Rambaud, Pierre Bordeaux-Montrieux, Nathanaël Martin
• CIC : Franck Chevreux
• Avenir Entreprises : Jacques Solleau, Alexis Mahieu
• Crédit Agricole Régions Investissement : Hans de Breda, Arnaud Hilaire
• Somfy Participations : Wilfrid Le Naour

Financement :

• Idinvest Partners (Mezzanine) : François Lacoste, Nicolas Nedelec
• Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Co-Arrangeur Senior) : Annie-Laure Servel, Pierre Orsini, Olivier Malard
• Banque CIC Est (Co-Arrangeur Senior) : Olivier Tochon
• Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne / de Franche Comté / Crédit Lyonnais (Banque Senior) : Cyrille Decker, Mickael Brelot
• Banques Populaires Franche-Comté (Banque Senior) : Rémy Bertrand
• Caisse d’Epargne Besançon (Banque Senior) : Sylvain Paquelier
• Banque Kolb (Banque Senior) : Alain Vidal

Conseils Acheteurs :

• LEK (Due Diligence Marche & Stratégie) : Arnaud Sergent, David Danon-Boileau, Elina Ashkinazi-Ildis
• Ernst & Young (Due Diligence Comptable & Financière) : Pierre Bourgeois, Sébastien Huet, Olivier Thielemans
• De Pardieu Brocas Maffei (Corporate, Concurrence, Due Diligence Juridique, Fiscal & Social) : Guillaume Touttée, Alexandre Blestel, Alexandre Lecomte, Marine Nossereau, Jérôme Mas
• Marsh (Due Diligence Assurances) : Jean-Marie Dargaignaratz
• Mandel Partners (Assistance en levée de financements) : Bertrand le Galcher Baron, Fabrice Perez

Conseils vendeurs :

• Ratheaux : Gaetan de la Bourdonnaye
• SECC : Denis Gouaille, Vincent Roux
• Grant Thornton (conseil de personnes physiques) : Eric Pierre, Alexandra Bois